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顶级投资顾问的一天

顶级投资顾问的一天

编辑于2023.05.11

本篇内容,由AI Financial的顶级投资顾问Tiffany Wang撰稿,讲述自己经典的一天,帮助大家深入了解“投资顾问”这个职业,每天会涉及到哪些事情,如何调整好工作与生活的平衡……

很多人都认为,成为投资顾问,在咨询行业工作意味着需要放弃快乐、充实的生活。我想说一说和他们不一样的观点:咨询工作并不一定会影响自己的工作与生活的平衡,自己完全可以在咨询行业中拥有充实且成功的职业生涯。所以,在权衡是否选择这个职业之前,不妨先考虑一下,它所提供的各种机会、以及个人在工作上的发展潜力。话不多说,为大家介绍下我平淡但又充满乐趣的工作日常吧!

早上工作安排

7:00 AM 

CNBC, 金融时报,social media, 精选新闻内容进行转发

阅读新闻平台和相关资讯,经常会是我开启一天的方式。我首选的平台是 CNBC、WallStreet和Bloomberg。我一般会着重注意头条新闻,并查看盘前信息。在看完这些金融时报之后我会对信息进行一定的筛选,把重要的信息转发到我的社交平台,与大家分享。

7:30 AM 

洗漱 吃早餐

分享完当日的新闻之后,我会刷牙、洗脸,去吃我香喷喷的早餐。完美开启元气满满的一天。

9:00 AM 

出发去公司

吃完早饭、护肤化妆之后,我会拿上我的车钥匙,和家里可爱的猫说再见。开车时,我会选择听一些轻音乐,来短暂享受一下工作之前的轻松时光。

9:30 AM 

Coffee Time, 查看股市开盘情况, 准备客户会议

在上班后,我通常会先去冲一杯咖啡。毕竟,谁会不喜欢咖啡因带给人的亢奋和精神呢。在等待咖啡的间隙,我会再去看看CNBC上的信息。距离我与客户的Meeting还有不到30分钟,我会利用这二十来分钟准备好客户所需的材料。

10:00AM -12:00PM 

First appointment

工作时间!跟客户见面,深入了解客户的情况,然后根据每个人的情况作出相对应的投资建议、和投资计划。

12:00 -1:00 PM

Lunch hour

一天中最令人期待午餐时间。我有时会选择和同事一起吃午饭,也有时会约客户一起吃点心。 

下午工作安排

2:00-4:00 PM

Second Appointment

通常情况下,我每天只会约两位客户,这样才能真正深入了解各位客户的需求,并与他们进行全面对话。与之前第一次会面内容相同,我会向客户介绍产品业务,并根据具体情况进行相应的调整。

4:30pm

Internal Office Meeting

公司每日简短的例会时间,这个会议的目的是帮助团队就项目状态、团队内可能存在的挑战, 以及需要共同解决的事情达成一致。作为一名资深的投资顾问,我经常被邀请作为各项目组的一员,与其他专业人士一同合作完成工作。

6:30 PM

晚餐,交流

6点半是我们的晚餐时间。由于大家平常都有自己的安排,所以我们只会有一部分的同事会在公司吃饭。这个时候大家会交流一下今天的进度或者随意的聊聊天,放松一下工作一天的心情。

晚上个人时间

7:30 PM

健身

因为每天大部分时间都是坐着,所以健身撸铁得找时间安排上。


9:30 PM

阅读

回家收拾好了之后,我会把时间花在自学和阅读上。阅读是我的日常活动不可分割的一部分,它能让我的大脑焕然一新,在漫长的一天工作后,思想上进行放松。

11:30 PM

超级放松时间:刷手机+护肤

大家都懂,睡前的快乐时光。

12:00 AM

进入睡眠

说实话,我的就寝时间并没有特别固定。很多时候取决于我的工作量。但是我会努力让自己在一点之前进入睡眠。毕竟,睡个好觉是为了迎接更充实的明天!

如果您想了解更多的关于投资顾问 Financial Advisor的工作职责,或想成为Financial Advisor,请与HR进行预约咨询。

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编辑于2023.05.11

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