分类
- About AI Financial (5)
- Brand Story (19)
- Client Case (21)
- Daily Finance News (233)
- Entertainment (15)
- Everything about Advisor (12)
- Financial Product (40)
- Global Focus (40)
- Industry Analysis (18)
- Insights and opinions (200)
- News and events (17)
- Stock Market (189)
- Uncategorized (7)
Recent Posts
- 市场恐慌中的机会：大回调| AiF insight – Copy 19 12 月, 2024
- 道指微涨终结十连跌，创50年来最长纪录 | AiF 财经日报 19 12 月, 2024
- 道琼斯指数暴跌1100点，创1974年以来首次10连跌 | AiF 财经日报 18 12 月, 2024
- 道琼斯指数下跌超260点，创1978年以来最长9连跌记录 | AiF 财经日报 17 12 月, 2024
解密不同的投资顾问：银行与AI Financial
编辑于2023.05.11
Financial Advisor介绍
很多人可能对 financial advisor这个职位不太了解，那我们来看一下advisor是做什么的呢？
advisor作为提供个人或机构财务建议和投资建议的专业人士。他们的工作是通过了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和偏好，来制定个性化的投资计划，为客户提供有关金融产品和投资组合的建议，并在投资期间提供定期咨询和监督。那么，作为AI Financial 的 financial Advisor和银行的advisor有什么不同呢？
银行Advisor
一方面，银行的advisor通常在银行内部提供服务，主要销售银行的金融产品，如储蓄账户、信用卡、基金等。他们通常是由银行雇佣的，因此其销售策略和目标可能与银行的整体经营策略相一致，或受到银行营销计划的限制。
AIF Advisor
作为AIF的advisor，我们可以提供更广泛和个性化的投资选择，如股票、债券、基金等。AI Financial与各大保险公司像是Canada Life， iA都有合作。可以为客户提供更有针对性的投资建议和管理资产。此外，AIF的投资顾问经过专业培训，具备更高的专业素养和技能，如证券分析、投资组合管理、风险控制等。
总结
可以说，银行advisor和我们advisor，工作职责和能力要求有所不同。作为客户，则需要根据自己的投资目标和需求，选择合适的投资顾问，来实现理想的投资回报。
如果您想了解更多的关于Advisor的信息，或想加入我们，请点击下方链接与HR预约咨询。
【公司介绍】
AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。
AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。
编辑于2023.05.11
