80%寡妇在配偶去世后会更换顾问。财富顾问要想留住客户资产，需先关注老年客户的痛点，通过家庭规划与可信联系人制度连接下一代。
Read More假期通知 | Notice
尊敬的客户：
由于临近年底，银行和保险公司将陆续进入休假状态，我们将于2024年12月15日起停止受理所有的业务请求，包括但不限于开设新的投资账户，已有账户的额外加投，取款等等。所有的相关业务服务将在2025年1月2日恢复。
此外，Ai Financial团队的放假时间为2024年12月20日至2025年1月1日，期间我们将暂停处理邮件和其他咨询。感谢您的理解与支持，祝您假期愉快！
如有紧急事项，请尽快联系我们，我们会在放假前尽力协助您完成相关事宜。
Ai Financial 敬上
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Ai Financial是加拿大领先的Fin-Tech高科技基金投资服务提供商。我们利用高科技坚持价值投资，希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活。
Ai Financial 具有金融监管 (Financial Compliance) 和反洗黑钱 (AML)背景，通过与银行，基金和保险公司合作，我们选择适合客户的基金产品，管理各种投资账户，如TFSA，RRSP等。同时，我们帮助客户申请加拿大特有低息无抵押投资贷款Investment Loan，提早实现财富自由。