看不见硝烟的战争，美国如何收割全世界 | AI Financial恒益投资

编辑于2022.05.25

历年来美国在加息阶段，其经济都处于一个迅速发展的时期，原因在于加息会导致美元走强，大部分的美元会从全世界各地回流至美国，资金的流动会带动人才以及企业的跟随，因此当美元回流美国时，美国的经济也因此能够更上一层楼。

为什么这个世界上只有美国，能够通过操作利率来获得全世界的财富呢？根本原因在于美国拥有两大杀手锏，是别的国家并不具有的，那就是美元和美军。今天这篇文章，将会分析美国是如何通过美元来收获全世界的财富，并以绝对的优势成为近百年来的第一强国。

美元霸权

早在1776年7月4日，在本杰明·富兰克林和托马斯·杰斐逊等众人的领导下，第二次大陆会议在费城召开。会议中通过了《独立宣言》，并正式宣布建立美利坚合众国，美国由此诞生。那是不是美国自诞生起就是世界第一强国呢？其实并不然。

美元的崛起

当时的美国，虽然地大物博，但他并不是一个强国，当时真正的世界第一其实是英国。在二战之前，英国的殖民地占了全球1/4的面积，1/6的人口，并控制着世界上大部分航道，是整个世界贸易的主宰者。由于英国当时几乎主宰了世界贸易，国与国之间的交易基本都是用英镑来结算的，因此英镑成为了当时世界上的通用货币。

时间来到20世纪初期，第一次世界大战爆发，仅仅过了20年，到了1939年，第二次世界大战再次爆发，英国在这两场大战中损失惨重，并且消耗了巨大的金钱。这些金钱，不是指英镑，而是指真正的黄金，因为当时运用的是金本位体系，在这套体系下，所有国家，尤其是英国，需要将其货币的价值与一定黄金数量挂钩。但毕竟到了战争这种特殊时期，谁会认英镑，大家都不知道战争结束后英国还在不在。

所以当时英国为了支撑打仗，都是用黄金对外购买大量物资、军备。而英国当时主要跟谁购买的呢？自然就是在一战和二战中大发战争财的美国。当时在二战中欧洲被打成一片废墟，自然没有多余的精力去生产武器、物资、军备。但隔着大西洋的美国，本土完全没有被战火侵袭，美国可以非常安全的开足马力生产大量战争机器、武器、物资、军备，并把这些物资卖给欧洲，大发战争财。美国就这样，在第一次和第二次世界大战期间得到了这样一个闷声发大财的机会，直到日本偷袭珍珠港，才把美国打醒，从而全面介入战争。

但即使美国介入战争，其本土依然没有受到任何战火侵袭，可以安全无忧的全力生产战争物资。所以经过一战和二战后，美国几乎把整个欧洲财富都洗劫一空。交战各国不断的跟美国购买战争物资，于是黄金源源不断的流入到美国。到第二次世界大战结束时，全世界三分之二的黄金掌握在美国人手中。并且这个数字还持续增长，到1948年时，美国官方黄金储备高达21,682吨，占世界各国官方黄金储备的74.5%，也就是高达3/4。

当美国拥有全世界3/4的黄金时，美元自然而然就成为了世界唯一的硬通货。原本世界贸易体系因为一战和二战，让金本位体系崩溃。美国作为战胜国，并且作为黄金拥有最多的国家，自然有这个底气去重新构建金本位。

布雷顿森林体系

当时美国提出的基本位方案是：用35美元兑换1盎司黄金，这个兑换比例是固定不变，任何人去当时的美国银行，都可以用35美元丢换1盎司黄金。

在后来的布雷顿森林会议中，以美元为中心的国际货币体系，即布雷顿森林体系被确立。随后，由美国主导的世界银行和国际货币基金组织（IMF）正式成立，帮助并促进世界各国经济的复苏与增长。

美国经济在二战之后快速增长，美元发行规模也相应地出现了快速增长，但黄金增长非常有限，也就是说美元的增长远远超出了黄金的增长。因此，美元应当相对于黄金贬值，但是布雷顿森林体系又要求美元必须保持稳定与坚挺。

不但如此，由于美元成为了国际核心货币，其他国家为了发展国际贸易，必须用美元作为结算与储备货币，这样就会导致流出美国的货币在海外越积越多，对美国来说就会发生长期贸易逆差；而美元作为国际货币核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺，这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾，因此，随着时间的推移，金本位越来越承受不住美国的高速发展，美国作为全球经济的领头羊，限制美国的发展，就等同于限制了全球经济的发展，所以，这时，布雷顿体系的弊端也逐渐被放大。最终，时间来到1971年8月15日，尼克松直接宣布美元与黄金脱钩，即日起不能再用35美元/盎司的比例，用美元兑换黄金。

石油美元霸权

在布雷顿森林体系崩溃后，美国需要寻找一个新的货币锚定物，这个新的货币锚定物需要有助于经济的快速发展，于是美国将目标对准了石油。

石油本身相对黄金有许多优势。首先，石油是现代工业的血液，包括我们的衣食住行，样样都离不开石油。石油不仅仅只是简单的燃料，还是庞大石油化工体系的原材料。所以，现代世界工业对石油有着巨大的消耗量。这使得石油几乎成为了硬通货一般的存在。并且相比黄金只是稀有性而言，并没有多大实际使用用途。但石油可以作为战略储备资源，通过强大的实际用途，来支撑石油本身的价值。这种情况下，美国便把美元新的锚定物锁定在石油身上。

时间来到1973年，第四次中东战争爆发，由于油价短时间暴涨，全球经济在1974年陷入危机，美国找上了沙特阿拉伯寻求合作，试图建立起一套新的石油-美元体系来促进各国的经济发展。

沙特阿拉伯作为世界上最大的石油产出国，自身处在四周都是强敌的位置。为了寻求外界各方面有利的支持，自然就答应了美国的合作，随后，沙特阿拉伯宣布，它们产出的所有石油，都必须用美元结算。假如欧洲有国家想要从沙特阿拉伯购买石油，那其他货币沙特阿拉伯都不承认，只有拿美元去买，沙特阿拉伯才承认。在沙特率先使用美元结算后，整个欧佩克很快也跟着使用美元结算。

黄金-美元体系，至此彻底更换为，石油-美元体系。由于整个中东石油产出国都用美元来结算石油，这实际上就意味着全世界其他所有国家想要购买石油，都得用美元去买。而想要获取美元，就需要付出自己的劳动果实去换美元。于是，在1974年石油美元体系建立之后，美元再次成为了世界货币。

美元收割套路

当然，美国不是一个庞大的慈善机构，它在带领盟友们一起将蛋糕做大的同时，自然自己也需要从中受益的。

美联储降息的时候，就好比赶着一群羊出去外面吃草。等这些羊在外面把草吃光了，一个个养得肥肥的。这个时候美联储就会通过加息，把这些羊儿赶回来家里薅羊毛。这使得美国这个牧羊人过上富得流油的生活。这样一出一进，让美国从中可以收获到巨额的利润回报。

拉丁美洲债务危机(1982)

比如说在1974年至1979年间，美元石油挂钩后，美联储疯狂印了5年的货币，导致全世界到处都是美元。其中那段岁月里，美元很大一部分都流向了拉丁美洲国家，拉丁美洲国家拿着这些钱大量发展经济，造就了拉美最繁荣的一段时间。

但好景不长，从1979年开始，美联储加息一口气加到了1982年，让美联储利率一度超过10%，成为当时历史最高点，于是全世界美元疯了一样回流美国。这些美元就像羊群一样，吃了别人家大量肥草后又回到了美国。随后在1982年拉美危机爆发，墨西哥政府当时因为资不抵债，宣布破产。随后整个拉丁美洲就陷入了很长一段时间的经济萧条期。

日本房地产泡沫(1989)

二战过后，出于政治原因，美国几乎可以说是无偿帮助日本重振经济，到了上个世纪60年代，日本每年的GDP增速平均达到了10%左右。当时的日本就是十多年前的中国，几乎市面上大部分的商品都是MADE IN JAPAN的，尤其是当年火热的汽车以及电子产品行业。

低利息导致大量热钱进入房地产市场。高峰时期，日本三菱地所花2000亿日元收购了美国洛克菲勒大楼，并在大楼的最高处插上了日本国旗。东京11个街区的房价可以买下整个美国，日本经济全面脱实入虚。但当1990年，日本政府意识到经济已经完全虚空，没有实体经济，不得不开始加息的时候，日本大量的国内资本和国际热钱开始流出日本市场，回流美国股市。日本开始了丢失的30年。

亚洲金融危机(1997)

在1984年之后，美联储开启了差不多十年的降息周期，在这一轮降息周期里，最大受益者就是以亚洲四小龙为首(台湾、韩国、新加坡及香港)的东南亚国家。于是这些东南亚国家就和拉丁美洲当时一样，一个个经济都腾飞了。但同样好景不长，1994年开始，美联储再次加息，两年从3.25%的利率加息到6%。于是，全世界美元再一次回流回美国，这直接导致了1997年亚洲爆发金融危机。