最新调研显示,近半数加拿大人在财富转移等重大决策中不依赖专业理财顾问,而是转向亲友或网络信息,这对顾问行业构成重大挑战。
Read MoreAi Financial为加拿大居民提供专业的投资建议和账户管理服务。投资者可以通过我们购买保本基金,申请投资贷款。我们也为客户管理RRSP,TFSA等投资账户。
在过去十年中,我们实现了年均20%+的投资回报率。
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Ai Financial建立自己的优质基金库。库里的基金按以下次第顺序挑选,确保持续稳定盈利。
- 研究挑选高价值龙头企业的股票组合;
2. 选择所有基金公司里含有这些股票组合的基金,放进Ai Financial的筛选系统;
3. 考察研究基金经理人的三观理念,选择与Ai Financial价值理念相符的基金经理人管理的基金。
在整个投资流程中,我们不直接经手客户资金。无论是自有资金还是投资贷款,都直接进入属于客户自己的开在大型公司里的账户。
我们主要投资基金产品,间接投资股票。这些产品来自于大型基金、保险公司,比如iA、Manulife等等。
加拿大税务居民,信用分数在680分以上,有2年左右的报税收入,最好有一定的资产。
Ai Financial没有自己的基金,我们作为投资顾问的角色,为客户挑选的基金,全部来自于加拿大正规保险公司和基金公司,比如iA Financial, Manulife, Canada Life等,安全有极大的保障。
客户的账户也全部开在这些公司里,客户自己的名下。我们不能直接操作客户的账户。
我们过去十年的年均复利回报率是20%+,这得益于我们的选股能力和投资思维。Ai Financial秉承巴菲特的价值投资理念,坚持长期投资,拥有自己的火车头理论和严格的风险控制措施,帮助所有客户获取持续,稳定的投资盈利。