开放职位
投资顾问助理实习生
关于我们
AI Financial是加拿大领先的金融投资服务提供商。我们坚持价值投资，相信只有在社会责任方面表现良好的公司才能真正帮助客户获利。与资金和保险公司合作，我们选择适合客户的基金产品，管理各种投资账户，如TFSA，RRSP等。同时，我们帮助客户申请加拿大无担保低利投资贷款，实现财富自由和财务杠杆。
我们提供
- 快速的职业发展
- 巨大的尝试机会和成长机会
- 一个互相帮助和支持的团队环境，其中认可和反馈被视为最重要的
职位描述
- 与客户进行沟通
- 协助投资顾问处理客户要求，并维护客户数据库
- 负责填写投资申请表格，并提供给客户审阅和签署
- 协助投资顾问处理各种任务，包括处理业务交易、输入电子平台数据、安排客户预约、发掘潜在客户、以及使用工作软件整理客户文件，以确保提供理想的客户体验
- 参与头脑风暴活动，从概念开发到广告活动、品牌设计和营销材料的可视化和执行，做出贡献
- 根据投资顾问的需要执行其他职责
任职要求
- 具备熟练的英文与普通话的听说读写能力
- 熟练使用操作MS Offic
- 多任务处理能力
- 优先考虑LLQP牌照持有者
- 优先考虑有Finance背景或相关工作经验
联系我们
如果你对这个职位感兴趣，请将你的简历发送到 info@aifinancial.ca ，邮件标题命名为 “AIF – FA Assistant Internship”