Job Introduction:
Investment Specialist/Financial Advisor

这是一个充满活力的角色,涵盖了规划、建议和服务,最重要的是以人为本,为每个客户提供量身定制的帮助。从学生到退休人士,从新移民到多代加拿大家庭,我们的职责是为他们解决最基本也是最难的-财务问题。

作为Investment Specialist/Financial Advisor,每天都充满了新的挑战和机会,使得这个职业变得极其有意义且具有挑战性。

投资顾问

在金融投资业,数字虽然至关重要,但最重要的始终是以人为本。


这意味着我们的投资/理财顾问(Investment Specialist/Financial Advisor)是我们与客户建立关系的核心。帮助客户及其家庭进行财务规划,为他们生活中的重大(和小小的)里程碑做准备,这是非常有意义的。无论是购买首套房、摆脱债务、为子女教育储蓄,还是规划退休,投资顾问都是一个宝贵的合作伙伴,帮助客户实现他们的目标和梦想。


这是一个充满活力的角色,涵盖了规划、建议和服务,以人为本,为每个客户提供量身定制的帮助。从学生到退休人员,从新移民到多代加拿大家庭,每天都充满了新的挑战和机会,使得这个职业变得有趣且具有挑战性。

Advisor Success

如果您对我们的职位感兴趣,请将您的简历发送至info@aifinancial.ca,或者您可以与我们的Advisor Sucess部门主管直接沟通,获取更详细的信息。

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Ai Financial优势

成为Ai Financial投资顾问团队的一员,意味着你还能掌控自己的业务和收入机会。你会获得领导支持和总部专家团队,为你提供支持。我们拥有强大的点对点网络、教育培训机会和行业领先的技术与业务服务。全国性的广告和个性化的营销支持将助你在市场中脱颖而出。

98%贷款通过率

基于我们优秀的信用记录和完善的underwriting审核,与银行,基金公司保持着紧密的合作关系。

21.6%的年均收益率

强大的投资团队为客户的财富增长保驾护航,带来远高于行业平均的投资收益,让你在行业中充满竞争力

高效工作流程

Ai Financial 提供从其他公司转牌照的简易且无压力的流程,帮助您轻松调动,在新环境中无惧前行;同时,Back office为advisor处理所有paper work,帮助你专注于业务开展和客户开拓。

资源与支持

Ai Financial 提供全方位的培训和专业团队支持,包括金融投资专业知识培训,实战派销售技巧培训,Marketing知识及方法培训。

这个职位适合你吗?
在这个职位上,你将会负责:

发掘潜在客户和维护现有客户。积极参与各项公司活动,与团队相互协作,共同开发投资业务市场。

通过财务规划框架,提供以客户为中心的投资解决方案,包括深入了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和偏好,并为客户制定客制化的投资计划。

这个职位适合你吗?
在这个职位上,你将会负责:

发掘潜在客户和维护现有客户。积极参与各项公司活动,与团队相互协作,共同开发投资业务市场。

通过财务规划框架,提供以客户为中心的投资解决方案,包括深入了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和偏好,并为客户制定客制化的投资计划。

你是否具备能够在这个职位上成功的技能?
如果你具备以下条件,我们将很乐意与你合作:

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如果你具备以下条件,
我们将很乐意与你合作:

Do you have the skills that will enable you to succeed in this role?

对这个职业充满了不确定和疑虑?
在Ai Financial的团队里,你将得到:

极简化工作流程

Advisor 只需要做2步: 1. 找到有需求的客户      2. 收集资料
其他工作由Ai Financial后台完成,为你排除一切繁琐文书和后顾之忧。即使没有交单经验,也可入行。

额外知识培训福利

金融投资培训

每周一次的专业知识课程,内容涵盖基础金融知识科普,股票、基金、期权等投资标的科普,基本面、消息面及技术面分析教学,加拿大金融产品介绍

销售技巧培训

每周一次,由拥有丰富开单经验的资深Advisor分享成功经验,包含与客户沟通技巧,产品介绍技巧,实用工具分享,成功案例分析,疑难case探讨等。

Marketing知识培训

学习如何以个人或公司名义举办,参加各类活动,以发展和扩大你的人脉网络。如何举办财务研讨会,以扩大潜在客户群。如何建立和维护市场形象。如何投资行业专家进行联络和建立人脉,同时管理一个小预算用于独立的基于市场营销的活动。

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