投资顾问
公司资源共享方案
我们希望每一位advisor都能获得个人和事业的成功，2022年起，公司开放所有资源，面向Individual Advisor，帮助每一位advisor即使在自身缺少客源的情况下，通过集团作战形式，实现受益和收益。
线下活动参与
公司不定期举办或参与对外线下活动，所有advisor可通过报名或分配形式参与到活动中，直接接触潜在客户。
公司举办或赞助的大小活动，平均每月1-3次，鼓励缺少客源、寻找新客源、希望锻炼社交能力、扩展交际圈的advisor积极参与。
线上资源
公司每周四举行线上讲座，定期统一向客户发送邮件推送，开发寻找利于advisor工作效率的辅助工具，同时通过digital marketing持续进行线上宣传，扩散影响力，辅助advisor与客户交流。
业务培训
公司每周进行销售及投资业务专项培训，为集体共学形式。由公司CEO，资深销售顾问，市场专家等共同参与，为Individual Advisor将来独立完成业务奠定基础。
技术支持
公司所有资料对advisor开放，包括专业文章，讲座PPT，行业调研，产品illustrator等，并可协助advisor进行个人讲座等活动。同时，公司利用智能填单系统，最大程度减少advisor繁琐的文书作业。
已举办/参与 和 预定举办/参与的部分活动
2021 雅贤狮子会 慈善音乐会 人数 70+
2021-2022 Chaopai Canada 羽毛球比赛 人数 80
2022 杨群快乐乒乓球赛 人数 80+
2022 520华商青创赢在未来 人数 100+
2022 颐康高尔夫 人数 60+
2022 高校杯乒乓友谊赛 人数 1000+
2022 同乡总会排球锦标赛 人数1000+
SickKids GetLoud活动
2023 AIF Future Gala 人数450+
