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编辑于2023.10.11

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Ai Financial High Tea 销售交流会 共同抓住新时代的机遇

本次AI Financial在温哥华准备了一场令人难忘的茶话会。在天气渐凉的初秋，精致细腻的甜品摆台和温馨的场地布置都表达了AI Financial的关怀。此次活动中，我们准备了各式蛋糕、小食、咸点等，让大家能轻松愉悦地交流探讨销售行业的未来发展。

创始人Jacky Feng先生表示，在当下经济局面不断动荡的时期，大量的Advisor陷入了迷茫。为了我们的销售顾问伙伴们能高效利用资源、拓展业务范围、抓住新时代到来的机遇，他对未来的市场趋势进行了分析，旨在帮助大家更好的理清局面。

销售行业即将迎来一个全新的时代，温哥华地区总负责人Frank先生说道。许多领域将在近年进行一场大浪淘沙，拓展自身涉猎的业务范围无疑成立当下最明智的选择。在这个选择比努力更重要的关口，帮助销售伙伴们找到合适自己的赛道是我们的目标。

此次活动中，我们有幸邀请到了Manulife的业务发展经理Sarah Springer女士来到现场。

关于发展趋势优秀的投资领域，AI Financial的VP Tiffany女士发表了一段讲话。她在介绍了高回报率的投资项目的同时，Tiffany还为来到现场的销售朋友们讲解了最大限度利用已有资源的方式，帮助大家用最便捷的方式找到合适的方向。

在此，我们要再次感谢每一位来到现场的销售伙伴。 AI Financial将继续努力提供卓越的金融服务，并与您一同开启更美好的未来。如果您有任何疑问或建议，都欢迎随时与我们联系。我们期待着与您的合作。

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关于 Ai Financial

Ai Financial是加拿大领先的Fin-Tech高科技基金投资服务提供商。我们利用高科技坚持价值投资，希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活。

Ai Financial 具有金融监管（Financial Compliance）和反洗黑钱（AML）背景。我们与银行、基金公司及相关合作机构合作，由持牌保本基金代理根据客户的实际情况提供保本基金配置方案，协助客户完成 TFSA、RRSP 等不同账户类型的基金配置及后续账户服务。

同时，我们可协助符合条件的客户了解加拿大投资贷款（Investment Loan）的特点和申请流程，帮助客户在充分了解相关风险后，判断是否适合采用贷款策略。

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平均年回报率 15.82%*
适合长期配置 保本基金
长期配置工具 投资贷款

*数据指截至 2026 年 6 月 30 日，Ai Financial 自开始协助客户进行基金配置以来，纳入统计的相关客户账户平均年回报率。该复利回报率采用 MWR（Money-Weighted Return，资金加权回报率）方式计算，会根据客户实际投入资金、追加资金或提取资金的时间进行统计，因此更能反映客户在真实账户中的个人投资回报表现。这也是客户个人账户报表中通常显示的回报计算方式。历史表现不代表未来回报。