加拿大人贷款逾期率升至10年最高！非房贷债务人均高达$2.8万

加拿大人的债务压力正在进一步加重。

麦克唐纳－劳里埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）推出的Benchmark Canada项目显示，加拿大人在偿还车贷、信用卡和个人分期贷款方面面临越来越大压力。

其中，这三类债务的90天以上逾期率，都已经升至Benchmark Canada追踪的10年最高水平。

与此同时，TransUnion最新季度信贷报告显示，加拿大消费者第二季度平均非房贷债务已经达到$28,118，比一年前增加7.6%。

如果把房贷也计算在内，加拿大消费者债务总额已经达到$2.64万亿。

个人分期贷款逾期率升至2.95%

目前压力最明显的是分期贷款。这类贷款包括无抵押个人贷款以及部分销售点融资。

Benchmark Canada数据显示，逾期至少90天的分期贷款比例已经达到2.95%。

相比之下，2015年底这一比例只有0.95%。

也就是说，十年左右时间里，这类贷款的严重逾期率已经增加到原来的3倍以上。

车贷情况同样恶化。目前车贷90天以上逾期率达到0.87%，明显高于2021年疫情期间0.39%的低位。

信用卡90天以上逾期率则达到0.80%，接近2021年低点0.44%的两倍。

从这些数据来看，越来越多借款人已经不只是偶尔晚几天付款，而是开始出现较长时间无法正常偿还债务的情况。

从信用额度，到信用卡，再到高成本贷款

债务清偿服务公司Hoyes, Michalos & Associates Inc.联合创办人Doug Hoyes表示，不少陷入财务困难的借款人，会按照一个相似的路径逐渐增加债务。

收入出现缺口之后，很多人首先使用成本相对较低的信用额度。

当信用额度被用完以后，再开始刷信用卡。

如果信用卡也接近额度上限，就可能进一步转向成本更高的个人分期贷款，甚至发薪日贷款机构。

Hoyes直言：“不能不断借新债，再往旧债上叠加。”

但现实中，很多借款人正是靠不断增加新债来继续支付原有账单，希望自己的收入能够在债务彻底失控之前恢复。

问题在于，如果收入始终没有明显提高，高利率债务就会不断吞噬现金流。

有些债务困难家庭平均欠10个债权人

Hoyes所在公司的客户数据也反映出类似趋势。

去年，该公司客户平均无抵押债务已经超过$67,000。

相比前一年增加11%，相比三年前则增加37%。

更值得注意的是，这些客户平均欠了10个不同债权人的钱。

这意味着，债务问题往往已经不是一两张信用卡或者单笔贷款，而是多种信贷产品叠加在一起。

当每一笔债务都有最低还款要求时，即使每笔金额看起来不大，加起来也可能迅速挤压家庭的可支配收入。

TransUnion：人均非房贷债务已经超过$28,000

TransUnion最新季度信贷报告显示，今年第二季度，加拿大每名消费者平均非房贷债务达到：

$28,118

比去年同期增加7.6%。

包括房贷在内，加拿大消费者债务总额则达到$2.64万亿。

不过，不同逾期期限的数据表现并不完全一样。

逾期至少30天的借款人比例，从去年同期的4.34%小幅下降至4.27%。

但逾期至少90天的比例，却从1.77%上升到1.81%。

这说明，一部分短期逾期情况并没有明显恶化，但真正进入长期拖欠状态的借款人比例正在增加。

Benchmark Canada所使用的指标，也主要关注逾期至少90天的贷款。

债务越多的人，还款压力上升得更快

TransUnion Canada金融服务研究及咨询高级总监Matt Fabian表示，虽然加拿大整体债务情况目前仍有一定承受能力，但部分群体的压力已经明显高于疫情前。

他指出，疫情期间的还款延期、政府支持以及消费减少，一度让整体贷款逾期率降到2008至2009年经济衰退以来较低水平。

现在，随着这些特殊因素消失，逾期率开始重新上升。

更值得注意的是，逾期债务余额占比的增长速度，已经快于借款人账户收入的增长。

与此同时，最低还款金额增加，也进一步加大了现金流压力。

为什么分期贷款问题特别严重？

Fabian认为，分期贷款还款情况较差，与借款人的类型有很大关系。

例如，申请债务整合贷款的人，本身往往就已经存在一定财务困难。

而使用非传统贷款机构的借款人，信用风险通常也更高，其中一部分人可能已经无法从传统银行正常获得贷款。

这些借款人往往需要支付更高利率，因此在生活成本上涨或者收入下降时，可以缓冲的空间更少。

Fabian形容，一些次级信用消费者几乎一直处在自己的“个人经济衰退”之中。

全国平均数据，掩盖了年轻人的压力

从全国整体数据来看，加拿大人的家庭偿债压力似乎有所缓解。

C.D. Howe研究所的分析显示，家庭可支配收入中用于偿还债务的比例，从2023年15.2%的高点，下降到第二季度的14.5%。

但全国平均水平并不能代表所有人。

报告指出，年轻加拿大人的情况更加困难。

许多年轻人背负信用卡、个人贷款等无抵押债务，却没有年长家庭通过过去多年房地产上涨积累下来的大量房屋净值作为缓冲。

因此，即使宏观层面的平均偿债比例有所下降，也不代表年轻和低收入群体的财务压力同步减轻。

Consumer Proposal占无力偿债申请近八成

越来越多借款人也开始进入正式的债务处理程序。

TransUnion报告显示，第二季度加拿大无力偿债申请中，Consumer Proposal，也就是消费者债务重组提案，占比已经接近80%。

疫情前，这一比例大约只有60%。

消费者债务重组允许符合条件的借款人与债权人协商，在一定期限内偿还部分债务，同时通常可以保留部分资产。

卡尔顿大学公共政策与行政学院教授Saul Schwartz提醒，不应该简单把Consumer Proposal增加理解成借款人行为越来越差。

他认为，这种安排实际上可以让借款人在保留资产的同时，通过更长时间偿还更多债务。

相比直接破产，一些借款人在Consumer Proposal中最终偿还的金额反而会更高。

银行也更愿意帮助客户重新安排还款

Fabian表示，传统银行通常已经建立了相对成熟的方案，帮助出现财务困难的客户调整还款安排。

特别是如果借款人在同一家银行同时持有支票账户、储蓄账户和其他产品，银行也有动力维持长期客户关系。

因此，当借款人已经开始出现还款困难时，和银行主动沟通，而不是等到多笔债务长期逾期之后再处理，通常会有更多选择。

不过，具体能够采取哪种安排，仍然取决于借款人的收入、债务结构、资产以及信用状况。

有专家建议建立公共债务咨询支持

Schwartz还认为，加拿大可以考虑建立更多由公共资金支持的债务咨询服务。

这种服务可以设立在全国、省级甚至市级层面，为已经出现债务困难的人提供更早期的咨询支持。

他提到英格兰和威尔士的Breathing Space计划。

在借款人寻求债务咨询期间，该计划可以暂时冻结部分符合条件债务的利息和费用，最长可达60天。

目的就是让借款人在债务继续快速恶化之前，先获得一个短暂的缓冲期。

很多人不是第一次逾期就破产，而是把所有办法都用完之后

Hoyes认为，随着越来越多借款人逐渐用尽剩余的信用额度，未来贷款逾期增加，可能会进一步推动无力偿债申请上升。

他指出，大多数人并不会在第一次无法按时还款时，就马上申请破产。

相反，他们通常会先使用LOC，再使用信用卡，再寻找其他贷款，希望能够继续维持下去。

直到所有可以使用的信贷渠道都已经耗尽，才开始寻求正式的债务解决方案。

Hoyes总结说：“他们是在用尽所有维持下去的办法之后，才申请破产。”

从车贷、信用卡到个人分期贷款，多类债务的长期逾期率同时升至10年高位，说明加拿大部分家庭的财务压力已经不只是“少存一点钱”。

对于债务较多、收入较低以及缺乏资产缓冲的借款人来说，问题正在逐渐变成：

还能靠借新债维持多久。