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从试探到加码，对 AiF 的信任，他用行动给出了答案

  • Jul. 21, 2025
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免责声明：本文所提供的真实案例基于特定历史情境，仅供展示和教育用途。贷款投资涉及风险，并不适合所有投资者。市场价值会发生波动，您可能损失超过初始投资金额。在作出任何投资决定前，请咨询金融专业人士。相关结果并不具有普遍性，也不能得到保证。

保本基金客户回报

W 先生是加拿大一家大型上市游戏公司的员工，拥有 MBA 学历，一直对商业趋势与金融投资充满热情。多年来，他积极布局股票、基金与虚拟货币等多个领域，操作灵活、判断敏锐，是典型的主动型投资者。

即便在 2025 年 4 月，全球市场再次陷入风暴——空头与多头激烈交锋，道琼斯指数单日暴跌 2200 点，引发市场剧烈震荡——W 先生依然坚定选择站在 Ai Financial 这一边。

W先生总投资详细

客户案例 投资贷款 保本基金

🔹 2022 年｜初识 AiF，试探起步
W先生首次接触 Ai Financial 后，W 先生以 $3,000 开立 TFSA 账户，并将其中的 $1,000 配置至高息储蓄账户（HISA），以保持资金流动性; 其余的 $2,000 则投资于保本基金（Seg Fund）。由于家庭开支需要，他后续灵活提取了 HISA 中的资金。

这次尝试让他对 AiF 的操作逻辑与流动性安排有了初步了解，也为后续加码奠定基础。在2024年8月，W先生选择再次投入 $10,000 自有资金至 TFSA。

客户案例 投资贷款 保本基金 (2)

🔹 2023 年｜看到增长，主动加码
随着账户表现稳健、收益持续增长，W 先生开始重新评估 AiF 团队的策略价值。在 TFSA 收益优益的基础上，他首次尝试杠杆投资操作：

在 AiF 的协助下，他成功从B2B银行申请 到$100,000 的投资贷款，并配置至 iA 的保本基金组合，正式迈向杠杆结构化投资的重要一步。期间，他还灵活取出其中 $10,000 以应对短期需求，充分体现出组合的灵活性与稳健性。

客户案例 投资贷款 保本基金 (3)

🔹 2025 年 3 月｜抓住时机，再次杠杆布局
在一次 AiF 推出的市场推广活动中，他注意到“做投资还能拿手机手表”这种意外收益，但对 W 先生来说，更重要的是 AiF 背后严谨的投资策略。


在AiF的帮助下，W先生从 Manulife Bank 成功申请到 $100,000 投资贷款，并配置至 Manulife 保本基金。即便当时美股因关税事件市场短暂的剧烈回调，他依然毫不犹豫，坚定执行既定计划。

客户案例 投资贷款 保本基金

⭐️W先生用自己的行动诠释了：当你选对方向，信任对的团队，每一次加码，都是对未来更清晰的布局。

📩 如果你也像 W 先生一样，
✔️ 想灵活运用贷款工具，放大资金效益
✔️ 希望账户结构兼顾流动性与稳健增长
✔️ 在市场波动中仍能清晰判断、稳步前行
✔️ 重视专业支持，希望有人陪你复盘、调仓、走得更远

欢迎联系 AiF，与你一同构建下一个三年、五年，七年，甚至更长远的资产增长计划。

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关于 Ai Financial

Ai Financial是加拿大领先的Fin-Tech高科技基金投资服务提供商。我们利用高科技坚持价值投资，希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活。

Ai Financial 具有金融监管（Financial Compliance）和反洗黑钱（AML）背景。我们与银行、基金公司及相关合作机构合作，由持牌保本基金代理根据客户的实际情况提供保本基金配置方案，协助客户完成 TFSA、RRSP 等不同账户类型的基金配置及后续账户服务。

同时，我们可协助符合条件的客户了解加拿大投资贷款（Investment Loan）的特点和申请流程，帮助客户在充分了解相关风险后，判断是否适合采用贷款策略。

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*数据指截至 2026 年 6 月 30 日，Ai Financial 自开始协助客户进行基金配置以来，纳入统计的相关客户账户平均年回报率。该复利回报率采用 MWR（Money-Weighted Return，资金加权回报率）方式计算，会根据客户实际投入资金、追加资金或提取资金的时间进行统计，因此更能反映客户在真实账户中的个人投资回报表现。这也是客户个人账户报表中通常显示的回报计算方式。历史表现不代表未来回报。