Job Introduction:
Licensed Segregated Fund Agent
这是一个充满活力的角色，涵盖了规划、建议和服务，最重要的是以人为本，为每个客户提供量身定制的帮助。从学生到退休人士，从新移民到多代加拿大家庭，我们的职责是为他们解决最基本也是最难的-财务问题。
作为持牌保本基金代理，每天都充满了新的挑战和机会，使得这个职业变得极其有意义且具有挑战性。
Job Introduction:
在金融投资业，数字虽然至关重要，但最重要的始终是以人为本。
这意味着我们的保本基金代理是我们与客户建立关系的核心。帮助客户及其家庭进行财务规划，为他们生活中的重大（和小小的）里程碑做准备，这是非常有意义的。无论是购买首套房、摆脱债务、为子女教育储蓄，还是规划退休，你都是一个宝贵的合作伙伴，帮助客户实现他们的目标和梦想。
这是一个充满活力的角色，涵盖了规划、建议和服务，以人为本，为每个客户提供量身定制的帮助。从学生到退休人员，从新移民到多代加拿大家庭，每天都充满了新的挑战和机会，使得这个职业变得有趣且具有挑战性。
如果您对我们的职位感兴趣，请将您的简历发送至info@aifinancial.ca，或者您可以与我们的Agent Sucess部门主管直接沟通，获取更详细的信息。
Ai Financial优势
成为Ai Financial团队的一员，意味着你还能掌控自己的业务和收入机会。你会获得领导支持和总部专家团队，为你提供支持。我们拥有强大的点对点网络、教育培训机会和行业领先的技术与业务服务。全国性的广告和个性化的营销支持将助你在市场中脱颖而出。
98%贷款通过率
基于我们优秀的信用记录和完善的underwriting审核，与银行，基金公司保持着紧密的合作关系。
15.82%*的历史年均收益率
强大的投资团队为客户的财富增长保驾护航，带来远高于行业平均的投资收益，让你在行业中充满竞争力
高效工作流程
Ai Financial 提供从其他公司转牌照的简易且无压力的流程，帮助您轻松调动，在新环境中无惧前行；同时，Back office为agents处理所有paper work，帮助你专注于业务开展和客户开拓。
资源与支持
Ai Financial 提供全方位的培训和专业团队支持，包括金融投资专业知识培训，实战派销售技巧培训，Marketing知识及方法培训。
*数据指截至 2026 年 6 月 30 日，Ai Financial 自开始协助客户进行基金配置以来，纳入统计的相关客户账户平均年回报率，按单利计算。历史表现不代表未来回报。
这个职位适合你吗？
在这个职位上，你将会负责：
- 业务拓展
发掘潜在客户和维护现有客户。积极参与各项公司活动，与团队相互协作，共同开发投资业务市场。
- 以客户为中心
通过财务规划框架，提供以客户为中心的投资解决方案，包括深入了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和偏好，并为客户制定客制化的投资计划。
你是否具备能够在这个职位上成功的技能？
如果你具备以下条件，我们将很乐意与你合作：
- 对北美金融投资，市场趋势、经济条件和监管环境有基本了解或兴趣。
- 你是一个保本基金认证专业人士。你持有LLQP牌照或准备考取该执照。
- 具备良好的人际关系、建立客户关系和人际交往能力。
- 你有明确的目标和创业精神，愿意与团队合作，配合完成一些公司共同的目标。
- 你具备自我激励、高度驱动和企业家精神。
- 持有有效的驾驶执照，并可使用车辆在指定区域内与客户和潜在客户会面。
对这个职业充满了不确定和疑虑？
在Ai Financial的团队里，你将得到：
- 极简化工作流程
Agent 只需要做2步：
- 找到有需求的客户
- 收集资料
其他工作由Ai Financial后台完成，为你排除一切繁琐文书和后顾之忧。即使没有交单经验，也可入行。
- 全方位支持
加入我们，你收获的不只是一份收入
如果您对我们的职位感兴趣，请将您的简历发送至info@aifinancial.ca，或者您可以与我们的Agent Sucess部门主管直接沟通，获取更详细的信息。